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Asesor de Productos Inversion

Corporate
Digital Skills

Business Management and Finance

Duration

40h

PRESENTACIÓN

En el ámbito de la administración y gestión, es necesario conocer los diferentes campos de la asesoría de productos de inversión, dentro del área profesional de finanzas y seguros. Con esta acción formativa en Asesor de Productos Inversión el alumnado será capaz de adquirir conocimientos sobre la regulación normativa, mercados, asesoramiento fiscal y aplicar cálculos financieros. Esta formación es esencial para aquellos que buscan una formación en el asesoramiento de inversiones, ya sea como asesores financieros, gestores de carteras o profesionales en instituciones financieras. También es interesante para los inversores individuales que deseen tomar decisiones informadas sobre su propio dinero.

Objetivos

  • Adquirir conocimientos sobre la regulación normativa, mercados, asesoramiento fiscal y aplicar cálculos financieros.

  • Comprender las regulaciones financieras nacionales y su impacto en el asesoramiento de inversiones.

  • Entender los conceptos económicos clave que influyen en las decisiones de inversión.

  • Identificar los conceptos y estrategias relacionados con los instrumentos de renta fija.

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ÉTICA, CÓDIGOS DE CONDUCTA Y REGULACIÓN NORMATIVA.

  1. Conocimiento de las leyes a nivel nacional que afectan al asesor financiero.
  2. Conocimiento de las leyes a nivel europeo.
  3. Conocimiento de la ética de los negocios.
  4. Cumplimiento de las leyes a niveles de la propia entidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DE BASE. FINANCIEROS Y JURÍDICOS.

  1. Conocimientos básicos en matemáticas financieras.
  2. Cálculo de rentabilidad.
  3. Cálculo de tipo de interés.
  4. Cálculo de tipos de interés.
  5. Conceptos básicos de estadística.
  6. Asesoramiento sobre la economía en general: PIB, inflación, sistema europeo de bancos centrales.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

  1. Renta Fija.
  2. Renta Variable.
  3. Mercado de Divisas.
  4. Fondos de Inversión.
  5. Mercados Derivados.
  6. Mercados e Instrumentos Financieros.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ASESORAMIENTO FISCAL.

  1. Fiscalidad de los productos financieros.
  2. Gestión de carteras básico.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA.

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